狗是貓的天敵。但唱著悲傷歌曲的獵犬不一樣！一隻懷孕卻被遺棄的花斑貓，立刻對這隻被鐵鍊束縛的獵犬產生了好感。原本敵對的動物，在殘破的木屋底下組成了不一樣的家庭。
兩隻小貓的出生，為這個家帶來了生氣。然而木屋裡的獵人卻是生活中的隱憂。他一心想抓到沼澤裡的鱷魚王，而不管貓或狗，都會是最好的誘餌。狗爸爸和貓媽媽因此不斷叮嚀兩隻小貓：「要待在木屋下才安全。」
但貓的好奇心任誰也擋不住。屋外的陽光太誘人，小貓受吸引而踏出木屋下，立刻被獵人抓住，貓媽媽奮不顧身搶救，雖然讓小貓從麻布袋逃開，卻也犧牲了自己。生死之際，貓媽媽叮嚀：「要找到並保護姊姊，要讓狗爸爸重獲自由！」
小貓能否找到回家的路？獵人真能獵到鱷魚王？埋藏地底千年的蛇妖和鱷魚王有何關係？蛇妖的怨憤會帶來什麼後果？誰才是木屋下的守護者？
神祕而魔幻的故事，充滿懸疑，但又飽含詩意。情節穿越千年，反覆向我們訴說著諾言的動人、親情的可貴，以及愛的真諦。